Geschäftspartner

FAQ

Was ist die rechtliche Länderklassifizierung (legal country class)?

Litauen, EU oder Nicht-EU. Wenn Sie diese nicht manuell festlegen, wird sie aus dem Land der Adresse abgeleitet und für das Meldewesen verwendet.

Wo gebe ich die Korrespondenzadresse ein?

Auf der Geschäftspartnerkarte, unterhalb der offiziellen Geschäftsadresse. Sie wird getrennt von der Geschäftsadresse verwaltet.

Wie hinterlege ich eine Bankverbindung für einen Geschäftspartner?

Auf der Geschäftspartnerkarte gibt es den Bereich Bankverbindungen. Tragen Sie IBAN, Banknamen und BIC ein; eines der Konten kann als Standardkonto festgelegt werden.

Kann ich einem Geschäftspartner Dateien anhängen?

Ja. Der Dateibereich auf der Geschäftspartnerkarte listet alle dem Partner zugeordneten Dateien auf und ermöglicht das Hochladen weiterer Dokumente.

Wozu dienen die Anrufdaten (call dates)?

Das Datum des ersten, des letzten und des nächsten Anrufs sowie die Bewertung (rating) sind CRM-Felder für Ihre Vertriebsnachverfolgung. Das Datum des nächsten Anrufs kann zudem als Filter für Listen verwendet werden.