فواتير المبيعات

FAQ

كيف أقوم بإصدار فاتورة؟

قم بإنشاء مسودة، وتحقق من البضائع أو الخدمات المدرجة والإجماليات، ثم اضغط على إصدار. يتم تعيين الرقم في تلك اللحظة من سلسلة المستندات التي اخترتها، أو من السلسلة الافتراضية لنوع المستند.

ما الفرق بين نوع العملية وسلسلة المستندات؟

يحدد نوع العملية الحسابات في دفتر الأستاذ (ledger accounts) التي يتم ترحيل المستند إليها وكيفية تصنيفه (بيع، مردودات مشتركات، إعدام ديون، وما إلى ذلك). بينما تحدد سلسلة المستندات بادئة الرقم، وطول الرقم، والتسمية المطبوعة على المستند. يمكن ربط السلسلة بنوع العملية بحيث يتم تعبئة السلسلة تلقائياً عند اختيار النوع.

هل يمكنني منح خصم على إجمالي المستند؟

نعم. أدخل نسبة خصم المستند في نموذج الفاتورة. يتم تخفيض مبلغ كل سطر بهذه النسبة قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة (VAT)، ويظهر الخصم على الفاتورة المطبوعة.

من أين تأتي أسماء "تم الإصدار بواسطة" و"تم الاستلام بواسطة"؟

إنها حقول موجودة في نموذج الفاتورة. يتم طباعتها في أسفل ملف PDF كخطوط للتوقيع.

ماذا يعني المستند المقفل؟

لا يمكن تعديل الفاتورة المقفلة أو إصدارها أو حذفها أو تسويتها بدفعة مقدمة حتى يتم إلغاء قفلها. يتم تمييز الصفوف المقفلة في القائمة.

لماذا يتم طباعة المبلغ بالحروف؟

تتطلب الممارسة المحاسبية إجمالي المبلغ بالحروف على الفواتير المطبوعة. تأتي نهايات أسماء العملات من جدول مرجع العملات.