Faturas de venda

FAQ

Como emito uma fatura?

Crie um rascunho, verifique as linhas e os totais e, em seguida, clique em Emitir. O número é atribuído nesse momento a partir da série de documentos que escolheu ou da série predefinida do tipo de documento.

Qual é a diferença entre o tipo de operação e a série de documentos?

O tipo de operação determina em que contas do razão (ledger accounts) o documento é contabilizado e como é classificado (venda, devolução de compras, abate, entre outros). A série de documentos determina o prefixo do número, o comprimento do número e a designação impressa no documento. Uma série pode ser associada a um tipo de operação para que, ao escolher o tipo, a série seja preenchida automaticamente.

Posso conceder um desconto global no documento?

Sim. Introduza uma percentagem de desconto do documento no formulário da fatura. O valor de cada linha é reduzido por essa percentagem antes do cálculo do IVA, e o desconto é apresentado na fatura impressa.

De onde vêm os nomes dos campos "emitido por" e "recebido por"?

São campos presentes no formulário da fatura. São impressos no rodapé do PDF como linhas de assinatura.

O que significa um documento bloqueado?

Uma fatura bloqueada não pode ser editada, emitida, eliminada ou liquidada com um adiantamento até ser desbloqueada. As linhas bloqueadas aparecem destacadas na listagem.

Porque é que o montante é impresso por extenso?

A prática contabilística exige o total por extenso nas faturas impressas. As terminações do nome da moeda provêm da tabela de referência de moedas.