Рахунки-фактури продажу

Створення, виставлення, блокування та надсилання рахунків-фактур продажу.

FAQ

Як виставити рахунок-фактуру?

Створіть чорновик, перевірте рядки та підсумки, а потім натисніть «Виставити». Номер призначається в цей момент із обраної вами серії документів або з серії за замовчуванням для цього типу документа.

У чому різниця між типом операції та серією документа?

Тип операції визначає, на які рахунки головної книги (ledger accounts) проводяться суми документа та як він класифікується (продаж, повернення від покупця, списання тощо). Серія документа визначає префікс номера, довжину номера та мітку, що друкується на документі. Серію можна пов'язати з типом операції, щоб під час вибору типу серія заповнювалася автоматично.

Чи можна надати знижку на весь документ?

Так. Введіть відсоток знижки документа у формі рахунка-фактури. Сума кожного рядка зменшується на цей відсоток перед розрахунком ПДВ, а знижка відображається на роздрукованому рахунку.

Звідки беруться імена «виставив» і «отримав»?

Це поля у формі рахунка-фактури. Вони друкуються в нижній частині PDF-файлу як рядки для підписів.

Що означає заблокований документ?

Заблокований рахунок-фактуру не можна редагувати, виставляти, видаляти або зараховувати в рахунок авансу до його розблокування. Заблоковані рядки підсвічуються в списку.

Чому сума друкується прописом?

Згідно з практикою, загальна сума на друкованих рахунках-фактурах вимагається прописом. Закінчення назв валют беруться з довідника валют.