← Základy / Protokol změn
Partneři
Pole na kartě partnera, bankovní účty, adresy a soubory.
FAQ
Co je to třída právního státu?
Litva, EU nebo mimo EU. Pokud ji nenastavíte, odvodí se z adresy země a používá se pro účely výkaznictví.
Kam mám zadat korespondenční adresu?
Na kartě partnera pod sídlem. Je oddělena od adresy sídla.
Jak přidám partnerovi bankovní účet?
Na kartě partnera se nachází sekce bankovních účtů. Zadejte IBAN, název banky a BIC, přičemž jeden účet lze označit jako výchozí.
Mohu k partnerovi připojit soubory?
Ano. Sekce souborů na kartě partnera uvádí všechny soubory připojené k danému partnerovi a umožňuje nahrávat další.
K čemu slouží data hovorů?
První, poslední a příští datum hovoru spolu s hodnocením jsou CRM pole pro sledování obchodu. Datum příštího hovoru lze použít jako filtr v seznamu.