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Socios comerciales
Campos de la ficha de socio, cuentas bancarias, direcciones y archivos.
FAQ
¿Qué es la clase de país legal?
Lituania, la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Se deriva del país de la dirección cuando no se establece y se utiliza para la elaboración de informes.
¿Dónde introduzco la dirección de correspondencia?
En la ficha de socio, debajo de la dirección fiscal. Es independiente de la dirección fiscal.
¿Cómo añado una cuenta bancaria a un socio comercial?
En la ficha de socio hay una sección de cuentas bancarias. Añada el IBAN, el nombre del banco y el BIC; una de las cuentas se puede marcar como predeterminada.
¿Puedo adjuntar archivos a un socio comercial?
Sí. La sección de archivos en la ficha de socio enumera todos los archivos adjuntos a ese socio y le permite cargar más.
¿Para qué sirven las fechas de llamada?
La primera, la última y la próxima fecha de llamada, junto con la valoración, son campos de CRM para el seguimiento de sus ventas. La fecha de la próxima llamada se puede utilizar como filtro en las listas.