Partnerji

Polja na kartici partnerja, bančni računi, naslovi in datoteke.

FAQ

Kaj je razred sedeža po državi?

Litva, EU ali izven EU. Izpelje se iz države naslova, če ga ne določite sami, in se uporablja za poročanje.

Kje vnesem naslov za dopisovanje?

Na kartici partnerja, pod pravnim naslovom. Ta je ločen od pravnega naslova.

Kako dodam bančni račun partnerju?

Na kartici partnerja je razdelek za bančne račune. Vnesite IBAN, naziv banke in BIC; en račun lahko označite kot privzeti.

Ali lahko partnerju priložim datoteke?

Da. Razdelek z datotekami na kartici partnerja prikazuje vse priložene datoteke in omogoča nalaganje novih.

Čemu služijo datumi klicev?

Datum prvega, zadnjega in naslednjega klica ter ocena so CRM polja za spremljanje prodajnih aktivnosti. Datum naslednjega klica se lahko uporablja kot filter na seznamu.