Партнеры

Поля карточки партнера, банковские счета, адреса и файлы.

FAQ

Что такое класс правовой страны?

Литтра, ЕС или не-ЕС. Это значение определяется по стране в адресе, если оно не задано вручную, и используется для отчетности.

Куда вводить почтовый адрес?

В карточке партнера, сразу под юридическим адресом. Он заполняется отдельно от юридического адреса.

Как добавить банковский счет партнеру?

В карточке партнера имеется раздел банковских счетов. Укажите IBAN, название банка и BIC - один из счетов можно отметить как основной.

Можно ли прикреплять файлы к партнеру?

Да. В разделе файлов на карточке партнера отображаются все прикрепленные документы, а также доступна загрузка новых.

Для чего нужны даты звонков?

Дата первого, последнего и запланированного звонка, а также рейтинг - это поля CRM для работы с продажами. Дату следующего звонка можно использовать в качестве фильтра в списках.