Motparter

Fält för motpartskort, bankonton, adresser och filer.

FAQ

Vad är den juridiska landsklassen?

Litauen, EU eller ett land utanför EU. Den härleds från adressens land om du inte anger den och används för rapportering.

Var anger jag korrespondensadressen?

På motpartskortet, nedanför den juridiska adressen. Den är skild från den juridiska adressen.

Hur lägger jag till ett bankkonto för en motpart?

På motpartskortet finns en bankontosektion. Lägg till IBAN, bankens namn och BIC; ett konto kan anges som standardkonto.

Kan jag bifoga filer till en motpart?

Ja. Filsektionen på motpartskortet listar alla filer som har bifogats till den motparten och låter dig ladda upp fler.

Vad är samtalstatumen till för?

Första, sista och nästa samtalsdatum samt bedömningen är CRM-fält för din försäljningsuppföljning. Nästa samtalsdatum kan användas som filter i listor.