Relaties

FAQ

Wat is de categorie voor het vestigingsland?

Litouwen, EU of niet-EU. Dit wordt afgeleid van het land van het adres als u dit niet instelt en wordt gebruikt voor rapportages.

Waar voer ik het correspondentieadres in?

Op de relatiekaart, onder het juridische adres. Dit staat los van het juridische adres.

Hoe voeg ik een bankrekening toe aan een relatie?

Op de relatiekaart bevindt zich een sectie voor bankrekeningen. Voeg de IBAN, de naam van de bank en de BIC toe; één rekening kan worden ingesteld als standaardrekening.

Kan ik bestanden aan een relatie koppelen?

Ja. De sectie met bestanden op de relatiekaart toont alle bestanden die aan die relatie zijn gekoppeld en hiermee kunt u ook nieuwe bestanden uploaden.

Waar dienen de beldatums voor?

De datum van het eerste, laatste en volgende telefoongesprek en de beoordeling zijn CRM-velden voor uw verkooptraject. De datum van het volgende telefoongesprek kan worden gebruikt als filter voor lijsten.