Kumppanit

Kumppanikortin kentät, pankkitilit, osoitteet ja tiedostot.

FAQ

Mikä on oikeudellinen maaluokka (legal country class)?

Liettua, EU tai muu kuin EU. Se määräytyy osoitteen maasta, jos sitä ei erikseen määritetä, ja sitä käytetään raportoinnissa.

Mihin syötän kirjeenvaihto-osoitteen?

Kumppanikortille virallisen osoitteen alapuolelle. Se on erillinen virallisesta osoitteesta.

Miten lisään pankkitilin kumppanille?

Kumppanikortilla on pankkitilit-osio. Lisää IBAN-numero, pankin nimi ja BIC-tunnus; yhden tilin voi merkitä oletustiliksi.

Voinko liittää tiedostoja kumppaniin?

Kyllä. Kumppanikortin tiedostot-osiossa näkyvät kaikki kumppaniin liitetyt tiedostot ja siellä voi ladata uusia.

Mihin puhelupäiviä käytetään?

Ensimmäinen, viimeinen ja seuraava puhelupäivä sekä arvio ovat CRM-kenttiä myynnin seurantaa varten. Seuraavaa puhelupäivää voidaan käyttää listasuodattimena.