Viðskiptamenn

FAQ

Hvað er lagaflokkur lands?

Litháen, ESB eða utan ESB. Hann er dreginn af landi heimilisfangsins ef hann er ekki tilgreindur og er notaður við skýrslugerð.

Hvar skrái ég póstfang?

Á viðskiptamannaspjaldinu, fyrir neðan lögheimilið. Það er aðskilið frá lögheimilinu.

Hvernig bæti ég bankareikningi við viðskiptamann?

Á viðskiptamannaspjaldinu er hluti fyrir bankareikninga. Skráðu IBAN, nafn banka og BIC; hægt er að merkja einn reikning sem sjálfgefinn.

Get ég tengt skrár við viðskiptamann?

Já. Skráahlutinn á viðskiptamannaspjaldinu sýnir allar skrár sem tengdar eru viðkomandi viðskiptamanni og gerir þér kleift að hlaða upp fleirum.

Til hvers eru símtalsdagsetningar?

Fyrsta, síðasta og næsta símtalsdagsetning ásamt einkunn eru CRM-reitir fyrir eftirfylgni sölu. Nota má dagsetningu næsta símtals sem síu í listum.