Partneri

Políčka na karte partnera, bankové účty, adresy a súbory.

FAQ

Čo je to trieda právneho štátu?

Litva, EÚ alebo mimo EÚ. Odvodená je od krajiny adresy, pokiaľ ju nenastavíte manuálne, a používa sa na výkazníctvo.

Kde zadám korešpondenčnú adresu?

Na karte partnera pod sídlom spoločnosti. Je oddelená od právnej adresy.

Ako pridám partnerovi bankový účet?

Na karte partnera sa nachádza sekcia bankových účtov. Zadajte IBAN, názov banky a BIC, pričom jeden účet môžete označiť ako predvolený.

Môžem k partnerovi pripojiť súbory?

Áno. Sekcia súborov na karte partnera zobrazuje zoznam všetkých priložených súborov a umožňuje nahrať ďalšie.

Na čo slúžia dátumy hovorov?

Dátum prvého, posledného a nasledujúceho hovoru spolu s hodnotením sú CRM polia určené na sledovanie obchodných aktivít. Dátum nasledujúceho hovoru možno použiť ako filter v zozname.