Partenaires

FAQ

Qu'est-ce que la classe de pays juridique ?

Lituanie, UE ou hors UE. Elle est déduite du pays de l'adresse si vous ne la renseignez pas et sert pour le reporting.

Où saisir l'adresse de correspondance ?

Sur la fiche partenaire, sous l'adresse légale. Elle est distincte de l'adresse légale.

Comment ajouter un compte bancaire à un partenaire ?

La fiche partenaire comporte une section dédiée aux comptes bancaires. Indiquez l'IBAN, le nom de la banque et le BIC, puis vous pouvez définir un compte par défaut.

Puis-je joindre des fichiers à un partenaire ?

Oui. La section des fichiers de la fiche partenaire répertorie tous les documents associés et permet d'en importer de nouveaux.

À quoi servent les dates d'appel ?

Les dates de premier, dernier et prochain appel ainsi que l'évaluation sont des champs CRM destinés au suivi commercial. La date du prochain appel peut servir de filtre dans les listes.