Parceiros

FAQ

O que é a classe do país legal?

Lituânia, UE ou fora da UE. É derivada do país da morada quando não a define e é utilizada para efeitos de relato.

Onde introduzo a morada de correspondência?

Na ficha de parceiro, abaixo da morada fiscal. É distinta da morada fiscal.

Como adiciono uma conta bancária a um parceiro?

Na ficha de parceiro existe uma secção de contas bancárias. Insira o IBAN, o nome do banco e o BIC; pode marcar uma conta como predefinida.

Posso anexar ficheiros a um parceiro?

Sim. A secção de ficheiros na ficha de parceiro lista todos os ficheiros anexados a esse parceiro e permite carregar novos.

Para que servem as datas de contacto?

A primeira, a última e a seguinte data de contacto, bem como a avaliação, são campos de CRM destinados ao acompanhamento comercial. A data do próximo contacto pode ser utilizada como filtro de lista.