Partner

FAQ

Che cos'è la classe del paese legale?

Lituania, UE o extra-UE. Viene ricavata dal paese dell'indirizzo quando non viene impostata e viene utilizzata per la rendicontazione.

Dove inserisco l'indirizzo di corrispondenza?

Sulla scheda del partner, sotto l'indirizzo legale. È distinto dall'indirizzo legale.

Come faccio ad aggiungere un conto bancario a un partner?

Sulla scheda del partner è presente la sezione dei conti bancari. Aggiungi l'IBAN, il nome della banca e il BIC; un conto può essere contrassegnato come predefinito.

Posso allegare dei file a un partner?

Sì. La sezione dei file sulla scheda del partner elenca tutti i file allegati a quel partner e consente di caricarne altri.

A cosa servono le date delle chiamate?

La prima, l'ultima e la prossima data di chiamata, insieme alla valutazione, sono campi CRM per il monitoraggio delle vendite. La data della prossima chiamata può essere utilizzata come filtro per gli elenchi.