Parteneri

Câmpurile fișei partenerului, conturi bancare, adrese și fișiere.

FAQ

Ce este clasa țării juridice?

Lituania, UE sau non-UE. Aceasta este derivată din țara adresei atunci când nu o setați manual și este utilizată în scopuri de raportare.

Unde introduc adresa de corespondență?

Pe fișa partenerului, sub adresa sediului social. Aceasta este separată de adresa juridică.

Cum adaug un cont bancar unui partener?

Pe fișa partenerului există o secțiune dedicată conturilor bancare. Introduceți IBAN-ul, denumirea băncii și codul BIC; un cont poate fi marcat ca fiind implicit.

Pot atașa fișiere unui partener?

Da. Secțiunea de fișiere de pe fișa partenerului listează fiecare fișier atașat acelui partener și vă permite să încărcați altele noi.

Care este rolul datelor apelurilor?

Datele primului, ultimului și următorului apel, precum și calificativul (rating) sunt câmpuri CRM destinate urmăririi activității de vânzări. Data următorului apel poate fi utilizată ca filtru în liste.