チャネルパートナー向け Nordlet
仕入先からの調達、在庫管理、顧客への販売、リードのフォローアップを行う、他社製品やサービスを再販する企業向けの機能について説明します。
チャネルパートナーとは、他社の製品やサービスを再販する企業のことです。リセラー、ディストリビューター、付加価値再販業者 (VAR) はすべてこの仕組みで運営されており、仕入先から購入した商品を自身の顧客へ再販します。
そのため、事務処理は購買と販売の双方向で発生します。購買側では発注書、納品書、仕入先請求書が発生し、販売側では顧客、見積書、注文書、請求書が発生します。
Nordletには、チャネルパートナー専用に作られた特別な機能はありませんが、このような企業が日々利用する一般的な購買、在庫、販売、顧客管理の機能が備わっています。このページでは、それらの機能について説明します。
Nordletの機能
- 住所、銀行口座、ファイル、パートナーグループ、ステータスとともに、顧客または仕入先であるパートナーごとに1つのカードを維持します。
- パートナーカードで販売のフォローアップを追跡します。初回、前回、次回の架電日や評価を記録できます。
- まだ購入に至っていない見込み顧客であるリードを、流入経路、種類、メモ、ファイルとともに記録できます。リードは顧客パートナーに変換でき、ファイルやメモもそのまま引き継がれます。
- 仕入先に対して発注書を作成します。発注書は、購入したい商品と価格を仕入先に伝えるために送信する文書です。
- 顧客向けに販売請求書、クレジットノート、プロフォーマインボイス（仮請求書）を作成します。下書き状態の文書は、見積書として顧客にメール送信できます。
- 通貨ごとに価格表を管理します。
仕入先からの調達
- 発注書は「下書き」「提出済み」「承認済み」のステータスに沿って進行します。承認は個別のステップであり、Nordletは誰がいつ発注書を承認したかを記録します。
- 商品が到着したら、承認済みの発注書に対して受入（入庫）を記録します。商品は選択した倉庫に入庫され、有効期限付きのロットとして受け入れることもできます。
- 発注書では、各行の数量のうち何個が受入済みで、何個が未納であるかが表示されます。
- 仕入先からの請求書が届くと、Nordletはそれを発注書および受入商品と照合します。各行には、一致、未受入、過剰請求、単価の相違、発注書に未記載のいずれかのステータスがマークされます。この照合によってデータが変更されることはありません。
在庫管理と販売
- Nordletは、商品別および倉庫別に在庫を管理します。
- 商品に最低在庫数を設定できます。最低在庫数を下回った商品は、在庫不足レポートに表示されます。
- 受注によって倉庫内の在庫を引き当てることができるため、同じ商品を重複して約束してしまうことを防ぎます。
- 出荷処理を行うと、古い在庫から順に（FIFO（先入先出法））在庫から払い出され、売上原価が計上され、発行用の請求書の下書きが作成されます。売上原価とは、販売した商品の仕入にかかったコストのことです。
- 倉庫を指定して発行された請求書も、販売された商品を在庫から減らします。
代金の回収とレポート
- 銀行の取引明細をインポートし、入金データと請求書を消し込みます。対応しているフォーマットについては、銀行インポートガイドを参照してください。
- 在庫残高、在庫の動き、在庫の経過期間（滞留）、在庫不足に関するレポートを、通常の総勘定元帳レポートとあわせて出力できます。
- オペレーションタイプを設定することで、例えば商品売上とサービス売上で異なる勘定科目に自動的に振り分けることができます。