Nordlet para socios de canal
Compre a proveedores, mantenga existencias, venda a clientes y haga un seguimiento de clientes potenciales, para empresas que revenden productos o servicios de otras compañías.
Un socio de canal es una empresa que revende los productos o servicios de otra compañía. Los revendedores, distribuidores y distribuidores de valor añadido (value-added resellers) operan de esta manera: compran a un proveedor y revenden a sus propios clientes.
Esto implica dos flujos de documentación. En el área de compras, se gestionan los pedidos a proveedores, las entregas y las facturas de proveedores. En el área de ventas, se gestionan los clientes, los presupuestos, los pedidos y las facturas.
Nordlet no incluye funcionalidades diseñadas exclusivamente para socios de canal. Cuenta con funciones generales de compras, inventario, ventas y gestión de clientes que este tipo de empresas utiliza a diario. Esta página describe dichas funciones.
Qué hace Nordlet
- Mantiene una ficha por socio, ya sea cliente o proveedor, que incluye direcciones, cuentas bancarias, archivos, grupos de socios y estados.
- Realiza un seguimiento comercial en la ficha del socio: fechas de la primera, última y próxima llamada, además de una valoración.
- Registra clientes potenciales (leads), es decir, posibles clientes que aún no han comprado, indicando su origen, tipo, notas y archivos. Un cliente potencial se puede convertir en un socio de tipo cliente, conservando sus archivos y notas.
- Crea órdenes de compra para los proveedores. Una orden de compra es el documento que se envía al proveedor para especificar los artículos que se desean adquirir y el precio acordado.
- Crea facturas de venta, notas de crédito y facturas proforma para sus clientes. Es posible enviar un borrador por correo electrónico al cliente a modo de presupuesto.
- Mantiene listas de precios, cada una expresada en su propia moneda.
Compras a proveedores
- Una orden de compra pasa por los estados de borrador, enviada y aprobada. La aprobación constituye un paso independiente, y Nordlet registra qué usuario aprobó el pedido y en qué momento.
- Al recibir la mercancía, se registra una recepción de mercancías vinculada a la orden aprobada. Los artículos ingresan en el almacén seleccionado y pueden asignarse a un lote con fecha de caducidad.
- El pedido muestra qué proporción de cada línea ha sido recibida y qué cantidad está pendiente de entrega.
- Al recibir la factura del proveedor, Nordlet la compara con el pedido y con las recepciones de mercancía. Cada línea se marca como conciliada, no recibida, facturada en exceso, con precio diferente o ausente en el pedido. Esta comprobación no modifica ningún dato de forma automática.
Inventario y reventa
- Nordlet gestiona las existencias por artículo y por almacén.
- A cada artículo se le puede asignar una cantidad mínima. Los artículos que caigan por debajo de este umbral aparecerán en el informe de rotura de stock.
- Un pedido de venta puede reservar existencias en un almacén para evitar que los mismos productos se prometan a dos clientes distintos.
- Al tramitar el pedido, se descargan los productos del inventario aplicando el criterio de salidas primero en entrar, primero en salir (FIFO), se contabiliza el coste de ventas y se genera un borrador de factura listo para emitir. El coste de ventas representa el importe que le costó adquirir los productos que ahora vende.
- La emisión de una factura asociada a un almacén también da de baja del inventario los productos vendidos.
Cobros y presentación de informes
- Importe extractos bancarios y concilie los pagos con las facturas. La guía de importaciones bancarias detalla los formatos compatibles.
- Genere informes sobre saldos de inventario, movimientos de stock, antigüedad de existencias y rotura de stock, además de los informes contables habituales.
- Configure tipos de operación para que, por ejemplo, las ventas de bienes y las ventas de servicios se contabilicen en cuentas diferentes.