Nordlet pentru partenerii de distribuție
Cumpărați de la furnizori, gestionați stocurile, vindeți mai departe clienților și urmăriți oportunitățile, pentru companiile care revând produsele sau serviciile altor firme.
Un partener de distribuție (channel partner) este o afacere care revinde produsele sau serviciile altei companii. Revânzătorii, distribuitorii și distribuitorii cu valoare adăugată (VAR) funcționează cu toții în acest mod: cumpără de la un furnizor și revând către propriii clienți.
Acest lucru înseamnă documente gestionate pe două fronturi. Pe partea de achiziții există comenzi către furnizori, livrări și facturi de la furnizori. Pe partea de vânzări există clienți, oferte, comenzi și facturi.
Nordlet nu are funcționalități create exclusiv pentru partenerii de distribuție. Dispune de funcționalități generale pentru achiziții, stocuri, vânzări și clienți pe care o astfel de afacere le folosește zilnic. Această pagină descrie aspectele menționate.
Ce face Nordlet
- Păstrează câte o fișă pentru fiecare partener, fie că este client sau furnizor, incluzând adrese, conturi bancare, fișiere, grupuri de parteneri și stări.
- Urmărește acțiunile de follow-up pentru vânzări direct pe fișa partenerului: datele primului, ultimului și următorului apel, precum și un rating.
- Înregistrează oportunitățile (leads), care sunt potențiali clienți ce nu au achiziționat încă nimic, împreună cu sursa, tipul, notele și fișierele acestora. O oportunitate poate fi convertită într-un partener de tip client, iar fișierele și notele sale sunt transferate odată cu acesta.
- Creează comenzi de achiziție către furnizori. O comandă de achiziție este documentul pe care îl trimiteți unui furnizor pentru a-i comunica ce doriți să cumpărați și la ce preț.
- Creează facturi de vânzare, note de credit și facturi proforme pentru clienții dumneavoastră. O ciornă poate fi trimisă prin e-mail clientului sub formă de ofertă.
- Gestionează liste de prețuri, fiecare exprimată în propria monedă.
Achiziții de la furnizori
- O comandă de achiziție parcurge stările de la ciornă la trimisă și apoi aprobată. Aprobarea este o etapă separată, iar Nordlet înregistrează cine a aprobat comanda și când anume.
- La sosirea mărfurilor, înregistrați o recepție de marfă pe baza comandei aprobate. Mărfurile intră în depozitul selectat și pot fi recepționate într-un lot cu dată de expirare.
- Comanda afișează cantitatea recepționată din fiecare linie și cantitatea care mai urmează să fie livrată.
- Când ssește factura furnizorului, Nordlet o compară cu comanda și cu recepția de marfă. Fiecare rând este marcat ca fiind reconciliat, nerecepționat, facturat în exces, la un preț diferit sau absent din comandă. Nicio dată nu este modificată în urma acestei verificări.
Stocuri și revânzare
- Nordlet ține evidența stocurilor pe fiecare articol și pe fiecare depozit în parte.
- Un articol poate avea o cantitate minimă. Articolele care scad sub acest prag apar în raportul privind deficitul de stoc.
- O comandă de vânzare poate rezerva stoc într-un depozit, astfel încât aceleași bunuri să nu fie promise de două ori.
- Onorarea comenzii scade bunurile din stoc aplicând principiul "primul intrat, primul ieșit" (FIFO), înregistrează costul bunurilor vândute și generează o ciornă de factură pe care o puteți emite. Costul bunurilor vândute reprezintă prețul cu care ați achiziționat inițial produsele pe care le-ați vândut.
- O factură emisă cu specificarea unui depozit scoate, de asemenea, bunurile vândute din stoc.
Încasări și raportare
- Importați extrasele bancare și reconciliați plățile cu facturile. Ghidul pentru importurile bancare prezintă formatele acceptate.
- Generați rapoarte privind soldul stocurilor, mișcarea stocurilor, vechimea stocurilor și deficitul de stoc, alături de rapoartele contabile obișnuite.
- Configurați tipurile de operațiuni astfel încât, de exemplu, vânzările de bunuri și vânzările de servicii să fie înregistrate în conturi diferite.