Nordlet para parceiros de canal
Compre a fornecedores, mantenha stock, venda a clientes e faça o acompanhamento de leads, para empresas que revendem produtos ou serviços de outras empresas.
Um parceiro de canal é uma empresa que revende os produtos ou serviços de outra empresa. Os revendedores, distribuidores e revendedores de valor acrescentado funcionam todos desta forma: compram a um fornecedor e vendem aos seus próprios clientes.
Isto significa que existem duas frentes de documentação. Do lado das compras, há encomendas a fornecedores, entregas e faturas de fornecedores. Do lado das vendas, há clientes, propostas, encomendas e faturas.
O Nordlet não possui funcionalidades criadas exclusivamente para parceiros de canal. Dispõe de funcionalidades gerais de compras, stock, vendas e clientes que uma empresa deste tipo utiliza diariamente. Esta página descreve essas mesmas funcionalidades.
O que o Nordlet faz
- Mantém uma ficha por parceiro, seja cliente ou fornecedor, com moradas, contas bancárias, ficheiros, grupos de parceiros e estados.
- Regista o seguimento comercial na ficha do parceiro: datas da primeira, última e próxima chamada, bem como uma classificação.
- Regista potenciais clientes (leads), que são clientes em potencial que ainda não compraram, com a respetiva origem, tipo, notas e ficheiros. Um potencial cliente pode ser convertido num parceiro do tipo cliente, sendo os seus ficheiros e notas transferidos juntamente com o registo.
- Cria encomendas de compra para fornecedores. Uma encomenda de compra é o documento que envia a um fornecedor para indicar o que pretende comprar e a que preço.
- Cria faturas de venda, notas de crédito e faturas pró-forma para os seus clientes. Um rascunho pode ser enviado por e-mail ao cliente sob a forma de proposta.
- Mantém tabelas de preços, cada uma na sua respetiva moeda.
Comprar a fornecedores
- Uma encomenda de compra evolui do estado de rascunho para submetida e, posteriormente, aprovada. A aprovação constitui uma etapa autónoma, e o Nordlet regista quem aprovou a encomenda e em que momento.
- Quando as mercadorias chegam, regista uma receção de mercadorias associada à encomenda aprovada. As mercadorias entram no armazém selecionado e podem ser rececionadas num lote com data de validade.
- A encomenda indica que proporção de cada linha foi recebida e o que ainda falta entregar.
- Quando a fatura do fornecedor chega, o Nordlet compara-a com a encomenda e com as mercadorias recebidas. Cada linha é marcada como conciliada, não recebida, com excesso de faturação, com um preço diferente ou ausente na encomenda. Esta verificação não altera nenhum dado.
Stock e revenda
- O Nordlet gere o stock por artigo e por armazém.
- Um artigo pode ter uma quantidade mínima. Os artigos que fiquem abaixo desse limiar aparecem no relatório de rutura de stock.
- Uma encomenda de venda pode reservar stock num armazém, evitando que os mesmos bens sejam prometidos duas vezes.
- A expedição da encomenda dá baixa das mercadorias em stock, aplicando o critério do mais antigo primeiro (FIFO), regista o custo das mercadorias vendidas e cria um rascunho de fatura para emissão. O custo das mercadorias vendidas corresponde ao valor que pagou para adquirir os bens que vendeu.
- Uma fatura emitida com indicação de armazém também dá baixa das mercadorias vendidas no stock.
Recebimentos e relatórios
- Importe extratos bancários e concilie os pagamentos com as faturas. O guia de importações bancárias indica os formatos suportados.
- Obtenha relatórios sobre o saldo de stock, movimentos de stock, antiguidade de stock e rutura de stock, juntamente com os relatórios contabilísticos habituais.
- Configure tipos de operação para que, por exemplo, as vendas de mercadorias e as prestações de serviços sejam contabilizadas em contas diferentes.