Nordlet per partner commerciali
Acquista dai fornitori, gestisci le scorte, rivendi ai clienti e segui i contatti commerciali per le aziende che commercializzano prodotti o servizi di terzi.
Un partner commerciale (channel partner) è un'impresa che rivende i prodotti o i servizi di un'altra azienda. Rivenditori, distributori e rivenditori a valore aggiunto (VAR) operano tutti in questo modo: acquistano da un fornitore per rivendere ai propri clienti.
Ciò comporta la gestione di due flussi documentali distinti. Sul fronte degli acquisti troviamo gli ordini ai fornitori, le consegne e le fatture d'acquisto. Sul fronte delle vendite gestiamo clienti, preventivi, ordini e fatture.
Nordlet non include funzionalità progettate esclusivamente per i partner commerciali, bensì mette a disposizione strumenti generali di acquisto, gestione magazzino, vendita e gestione clienti che un'impresa di questo tipo utilizza quotidianamente. Questa pagina descrive tali funzionalità.
Cosa fa Nordlet
- Mantiene un'anagrafica per ciascun partner, che si tratti di un cliente o di un fornitore, completo di indirizzi, conti bancari, file, gruppi di partner e stati.
- Traccia il follow-up commerciale direttamente sulla scheda del partner registrando la data della prima, dell'ultima e della prossima chiamata, oltre a una valutazione.
- Registra i lead, ossia potenziali clienti che non hanno ancora effettuato acquisti, indicandone origine, tipologia, note e file allegati. Un lead può essere convertito in un partner cliente mantenendo associati i relativi file e note.
- Crea ordini di acquisto destinati ai fornitori. Un ordine di acquisto è il documento inviato al fornitore per specificare la merce desiderata e il relativo prezzo.
- Genera fatture di vendita, note di credito e fatture proforma per i clienti. È possibile inviare una bozza via e-mail al cliente sotto forma di preventivo.
- Gestisce listini prezzi, ciascuno espresso nella propria valuta.
Gestione degli acquisti
- Un ordine di acquisto attraversa diversi stati: da bozza a inviato, fino all'approvazione. L'approvazione costituisce un passaggio distinto e Nordlet registra l'utente che ha approvato l'ordine e il momento in cui lo ha fatto.
- Al ricevimento della merce, si registra un documento di entrata merci associato all'ordine approvato. La merce viene caricata nel magazzino selezionato e può essere inserita in un lotto con data di scadenza.
- L'ordine evidenzia la quantità di ciascuna riga già ricevuta e quella ancora da evadere.
- All'arrivo della fattura del fornitore, Nordlet la confronta con l'ordine e con le merci ricevute. Ciascuna riga viene contrassegnata come corrispondente, non ricevuta, fatturata in eccesso, con prezzo differente o non presente nell'ordine. Questo controllo non modifica alcun dato in autonomia.
Gestione magazzino e vendite
- Nordlet gestisce le giacenze di magazzino per singolo articolo e per singolo magazzino.
- È possibile impostare una quantità minima per ciascun articolo. Gli articoli che scendono sotto tale soglia compaiono nel report di sottoscorta.
- Un ordine di vendita può riservare le scorte in un magazzino, evitando che la stessa merce venga promessa a più clienti.
- L'evasione dell'ordine scarica la merce dal magazzino applicando il criterio del primo entrato, primo uscito (FIFO), registra il costo del venduto e genera una bozza di fattura pronta per l'emissione. Il costo del venduto rappresenta il costo sostenuto per l'acquisto della merce poi venduta.
- Anche l'emissione di una fattura associata a un magazzino comporta lo scarico della merce venduta.
Gestione dei pagamenti e rendicontazione
- Importa gli estratti conto bancari e riconcilia i pagamenti con le relative fatture. La guida alle importazioni bancarie illustra i formati supportati.
- Genera report su saldi di magazzino, movimenti di stock, anzianità delle scorte e sottoscorta, oltre ai consueti report contabili.
- Configura i tipi di operazione per fare in modo che, ad esempio, la vendita di beni e la vendita di servizi vengano registrate su conti contabili differenti.