Note di credito

Correggi o riduci una fattura emessa con una nota di credito in Nordlet, con l'aggiornamento automatico della contabilità, del saldo insoluto e del magazzino.

Una nota di credito è un documento che riduce l'importo dovuto da un cliente su una fattura precedentemente emessa. Si utilizza in caso di reso della merce, di concessione di uno sconto successivo alla vendita o qualora la fattura contenga un errore.

Una fattura emessa non viene mai modificata né eliminata. Ha un numero proprio, è registrata in contabilità e potrebbe essere già inclusa in una liquidazione IVA, il report sull'IVA inviato all'amministrazione finanziaria. La nota di credito apporta la correzione tramite un nuovo documento, preservando così la completezza dello storico.

Nordlet gestisce le note di credito con la stessa modalità delle fatture. Questa pagina illustra cosa accade al momento dell'emissione.

Funzionalità di Nordlet

Collegamento alla fattura. Una nota di credito deve fare riferimento alla fattura che corregge. In Nordlet, la fattura di riferimento deve essere intestata allo stesso cliente e redatta nella stessa valuta. Per le fatture emesse al di fuori di Nordlet, è necessario indicarne il numero e la data.
Importo massimo pari alla fattura. Nordlet impedisce l'emissione di note di credito il cui totale complessivo superi l'importo della fattura.
Storno parziale o totale. È possibile stornare una singola riga, parte di un importo o l'intera fattura.
Bozza ed emissione. La nota di credito viene inizialmente creata come bozza e riceve il proprio numero al momento dell'emissione.
Numerazione dedicata. Le serie numeriche sono distinte per tipologia di documento, consentendo di assegnare alle note di credito un prefisso specifico.
Registrazione contabile immediata. L'emissione di una nota di credito genera una scrittura contabile e registra la relativa IVA, esattamente come avviene per una fattura.
Riduzione del saldo. La nota di credito viene imputata a scomputo del saldo insoluto della fattura. Se copre l'intero importo residuo, la fattura risulta saldata.

Reso di merci

Quando si emette una nota di credito per una fattura di vendita di beni, è possibile scegliere di reintegrare la merce in magazzino.
Quando un fornitore emette una nota di credito nei vostri confronti, questa va registrata come nota di credito d'acquisto. In concomitanza, è possibile scaricare la merce resa dal magazzino.

Invio di una nota di credito

E-mail. Nordlet invia la nota di credito emessa al cliente in formato PDF tramite e-mail.
Peppol. Tramite il proprio punto di accesso (access point), Nordlet trasmette le note di credito attraverso la rete europea per la fatturazione elettronica. Si veda la guida a Peppol.
Modelli. È possibile salvare un modello di nota di credito pre compilato con le righe utilizzate più di frequente.

Rimborso di somme

Una nota di credito riduce il debito del cliente. Qualora il cliente abbia già provveduto al pagamento, potrebbe essere necessario procedere al rimborso.

Un rimborso erogato tramite banca può essere riconciliato con la nota di credito emessa.
È possibile registrare un pagamento in uscita a fronte di una nota di credito emessa.
Importando i pagamenti da Stripe, ciascun rimborso può generare una nota di credito emessa da imputare alla relativa fattura. Si veda la guida all'importazione da Stripe.
Le note di credito non vengono conteggiate come incassi nell'elenco dei pagamenti delle fatture.

FAQ

Posso invece eliminare una fattura emessa?

No. È possibile eliminare esclusivamente le bozze. Una fattura emessa deve essere corretta mediante una nota di credito.

La nota di credito modifica i miei conti contabili?

Sì. La sua emissione genera una scrittura contabile che storna l'importo accreditato, riducendo conseguentemente i vostri crediti commerciali, ovvero le somme dovute dai clienti.

Posso emettere più note di credito per una singola fattura?

Sì, a condizione che la somma dei loro importi non superi il totale della fattura.