Online-fakturering

Skapa, numrera, skicka och följ upp försäljningsfakturor i Nordlet, med återkommande fakturor, mallar, betalningslänkar och historik över alla inbetalningar.

En faktura är den handling du skickar till en kund för att begära betalning. Den anger säljare, köpare, vad som har sålts, pris och skatt. De lagstadgade uppgifterna på en faktura styrs av lagstiftningen.

I Nordlet kan du skriva fakturor online, ge dem ett nummer, skicka dem via e-post och se vilka som har betalats. Varje utfärdad faktura bokförs också automatiskt så att du slipper registrera den två gånger.

Den här sidan vänder sig till alla som fakturerar kunder: frilansare, butiker eller företag som skickar samma faktura varje månad.

Vad Nordlet gör

Utkast först. Du skapar ett utkast, kontrollerar rader och summor och klickar sedan på Skapa. Dessförinnan kan du ändra eller radera det.
Fyra dokumenttyper. En försäljningshandling kan vara en faktura, en kreditnota, en proforma eller en förskottsfaktura. En proforma är en prisoffert, inte en betalningsanmodan; se proforma jämfört med faktura.
Numrering vid utfärdande. Numret tilldelas när du utfärdar fakturan, hämtat från en dokumentrespektive serie.
Summor från rader. Nordlet summerar raderna och momsen. Moms är den skatt som läggs på priset för de flesta varor och tjänster i Europa. Du kan även lämna en rabatt på hela handlingen.
Bokfört direkt. När du utfärdar en faktura skapas en verifikation, det vill säga en registrering av försäljningen i din bokföring.
Lager vid utfärdande. Om fakturan är kopplad till ett lager dras de sålda varorna av från lagret.
Förfallodatum. Om ett förfallodatum saknas fylls det i utifrån kundens betalningsvillkor.
Låsning. En låst faktura kan inte redigeras, utfärdas eller tas bort förrän låset har tagits bort.
Offerter. Ett utkast kan skickas via e-post som en offert. Det förblir dock ett utkast.

Numrering med dokumentsekvenser

En dokumentsekvens styr hur numreringen ser ut. Du anger ett prefix, till exempel AUT, och en numrerislängd, till exempel 5. Numren visas då som AUT-00001.

Varje serie har en löpande räknare. Den nollställs inte i januari.
Du kan ha en standardserie per dokumenttyp.
En serie kan kopplas till en transaktionstyp och ett lager. I guiden om transaktionstyper förklaras hur de styr bokföringskontona.
En serie kan ha en text som skrivs ut under dokumentrubriken.

Skicka fakturor

E-post. Nordlet skickar den utfärdade fakturan som PDF via e-post till kunden.
PDF. Du kan ladda ned PDF-filen för både utkast och utfärdade fakturor.
Betalningslänk. Om du ställer in en betalningslänk inkluderas den i e-postmeddelandet och PDF-filen. Den visar det belopp som fortfarande är obetalt.
Peppol. Peppol är ett europeiskt nätverk för att skicka e-fakturor mellan företag. Med en egen åtkomstpunkt kan Nordlet skicka fakturor via detta nätverk. Läs mer i Peppol-guiden.
Nationell e-fakturering. För Italien, Poln och Rumänien genererar Nordlet den nationella e-fakturafilen och kan skicka den direkt till skattemyndighetens kanal.

Återkommande fakturor och mallar

En mall sparar kunduppgifter, huvudinformation och rader för fakturor som du skickar ofta.

Ett återkommande schema förvandlar en mall till fakturor som skapas veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller en gång om året.
Systemet kan utfärda varje ny faktura och skicka den till kunden helt automatiskt.
Du kan pausa ett schema. Om du tar bort det ligger tidigare skapade fakturor kvar.

Inbetalningar

Kundfordringar kallas inom redovisningen för kundreskontra.

Nordlet visar inbetalningar på fakturor oavsett datum: bankinbetalningar som matchats mot en faktura, kortbetalningar från en betalningsleverantör och kontantbetalningar.
En fullt betald förskottsfaktura kan kvittas mot en senare faktura till samma kund.
Automatiska betalningspåminnelser skickar en förteckning över förfallna fakturor via e-post till kunden, högst en gång var sjunde dag. Detta kallas påminnelsehantering (dunning).
En fil per månad till din redovisningskonsult innehåller månadens samtliga fakturor, kreditnotor och betalningar i formaten CSV eller PDF.

FAQ

Nollställs fakturanumren varje år?

Nej. Varje dokumentsekvens har en löpande räknare, vilket innebär att numreringen fortsätter från det senaste numret när ett nytt år börjar.

Kan jag ändra en faktura efter att den har utfärdats?

Nej. En utfärdad faktura är en del av din bokföring. För att rätta den utfärdar du en kreditnota. Läs mer om kreditnotor.

Kan kunder betala med kort?

Ja, om du ansluter ditt eget Stripe-konto. Betalningslänken öppnar då en betalsida för kortbetalning via Stripe. Läs mer om att ta emot betalningar.