Facturación en línea

Cree, numere, envíe y haga seguimiento de las facturas de venta en Nordlet, con facturas recurrentes, plantillas, enlaces de pago y un registro de cada pago recibido.

Una factura es el documento que se envía a un cliente para solicitar el pago. En ella figuran el vendedor, el comprador, los artículos vendidos, el precio y el impuesto. Los campos obligatorios de una factura están establecidos por ley.

Nordlet le permite redactar facturas en línea, asignarles un número, enviarlas por correo electrónico y comprobar cuáles han sido pagadas. Cada factura emitida también queda registrada en su contabilidad, por lo que no tendrá que introducir los datos dos veces.

Esta página está dirigida a cualquier persona que facture a clientes: un profesional independiente, un comercio o una empresa que emita la misma factura todos los meses.

Qué hace Nordlet

Borradores primero. Usted crea un borrador, revisa las líneas y los totales, y luego pulsa Emitir. Hasta ese momento, puede modificarlo o eliminarlo.
Cuatro tipos de documentos. Un documento de venta puede ser una factura, una nota de crédito (credit note), una factura proforma o una factura anticipada. Una factura proforma es una oferta de precio, no una solicitud de pago; consulte proforma frente a factura.
Numeración al emitir. El número se asigna en el momento de emitir la factura, a partir de una serie documental.
Totales a partir de las líneas. Nordlet suma las líneas y el IVA (VAT). El IVA es el impuesto que se añade al precio de la mayoría de las ventas en Europa. También puede aplicar un descuento global al documento.
Contabilización inmediata. La emisión de una factura genera un asiento contable (journal entry), que es el registro de la venta en sus cuentas.
Existencias al emitir. Cuando la factura está asociada a un almacén, los bienes vendidos se descargan del inventario.
Fecha de vencimiento. Si falta la fecha de vencimiento, esta se completa automáticamente según los plazos de pago del cliente.
Bloqueo. Una factura bloqueada no se puede editar, emitir ni eliminar hasta que se retire el bloqueo.
Presupuestos. Un borrador se puede enviar por correo electrónico a modo de presupuesto, sin dejar de ser un borrador.

Numeración mediante series documentales

Una serie documental determina el formato de los números. Se define un prefijo, como AUT, y una longitud numérica, como 5. De este modo, los números se imprimen con el formato AUT-00001.

Cada serie mantiene un contador correlativo único que no se reinicia en enero.
Puede disponer de una serie predeterminada por cada tipo de documento.
Una serie puede vincularse a un tipo de operación y a un almacén. La guía de tipos de operación explica cómo estos configuran las cuentas.
Una serie puede incluir una etiqueta que se imprime bajo el título del documento.

Envío de facturas

Correo electrónico. Nordlet envía la factura emitida en formato PDF al cliente por correo electrónico.
PDF. Puede descargar el PDF tanto de un borrador como de una factura emitida.
Enlace de pago inmediato. Si configura un enlace de pago, este se incluirá en el correo electrónico y en el PDF, mostrando el importe pendiente de cobro.
Peppol. Peppol es una red europea para el intercambio de facturas electrónicas (e-invoice) entre empresas. A través de su propio punto de acceso, Nordlet envía las facturas por este medio. Consulte la guía de Peppol.
Facturación electrónica nacional. En el caso de Italia, Polonia y Rumanía, Nordlet genera el archivo de factura electrónica nacional y puede enviarlo al canal de la autoridad fiscal.

Facturas recurrentes y plantillas

Una plantilla almacena el cliente, los datos de cabecera y las líneas de una factura que envía con frecuencia.

Una programación recurrente convierte una plantilla en facturas semanales, mensuales, trimestrales o anuales.
Puede emitir cada nueva factura y enviarla automáticamente por correo electrónico al cliente.
Es posible pausar una programación. Si la elimina, las facturas ya generadas se conservarán.

Pagos recibidos

El dinero que le deben los clientes se denomina cuentas por cobrar (accounts receivable).

Nordlet muestra una lista con los cobros recibidos correspondientes a facturas de cualquier fecha: pagos bancarios conciliados con una factura, liquidaciones de tarjetas a través de una pasarela de pago y cobros en efectivo.
Una factura anticipada pagada en su totalidad se puede aplicar a una factura posterior del mismo cliente.
Los recordatorios automáticos de cobro envían por correo electrónico a los clientes una lista de sus facturas vencidas, como máximo una vez cada siete días. Este proceso se conoce como gestión de cobros (dunning).
Un archivo mensual para su asesor fiscal contiene todas las facturas, notas de crédito y pagos de ese mes, en formato CSV o PDF.

FAQ

¿Se reinician los números de factura cada año?

No. Cada serie documental mantiene un contador correlativo único, por lo que la numeración continúa a partir del último número cuando comienza un nuevo año.

¿Puedo modificar una factura después de emitirla?

No. Una factura emitida forma parte de su contabilidad. Para corregirla, debe emitir una nota de crédito en su contra. Consulte las notas de crédito.

¿Pueden pagar los clientes con tarjeta?

Sí, si conecta su propia cuenta de Stripe. En ese caso, el enlace de pago abrirá una página de pago con tarjeta de Stripe. Consulte la sección sobre cómo aceptar pagos.