Facturare online

Creați, numerotați, trimiteți și urmăriți facturile de vânzare în Nordlet, cu facturi recurente, șabloane, linkuri de plată și o evidență a fiecărei plăți primite.

O factură este documentul pe care îl trimiteți unui client pentru a solicita plata. Aceasta menționează vânzătorul, cumpărătorul, produsele sau serviciile vândute, prețul și taxa. Câmpurile obligatorii ale unei facturi sunt stabilite prin lege.

Nordlet vă permite să emiteți facturi online, să le atribuiți un număr, să le trimiteți prin e-mail și să vedeți care dintre ele au fost plătite. Fiecare factură emisă este înregistrată automat și în contabilitate, astfel încât să nu fie nevoie să o tastați de două ori.

Această pagină este destinată oricărei entități care facturează clienți: un freelancer, un magazin sau o companie care trimite aceeași factură în fiecare lună.

Ce face Nordlet

Mai întâi ciorne. Creați o ciornă, verificați liniile și totalurile, apoi apăsați pe Emitere. Până atunci, o puteți modifica sau șterge.
Patru tipuri de documente. Un document de vânzare poate fi o factură, o factură de stornare (credit note), o proformă sau o factură de avans. O proformă este o ofertă de preț, nu o solicitare de plată; consultați diferența dintre proformă și factură.
Numerotare la emitere. Numărul este generat în momentul emiterii facturii, dintr-o serie de documente.
Totaluri din linii. Nordlet adună liniile și TVA-ul (VAT). TVA-ul este taxa adăugată la prețul majorității vânzărilor din Europa. De asemenea, puteți acorda un discount pentru întregul document.
Înregistrare contabilă imediată. Emiterea unei facturi generează o notă contabilă (journal entry), care este o înregistrare a vânzării în conturile dumneavoastră.
Stoc la emitere. Atunci când factura este asociată unui depozit, bunurile vândute sunt scăzute din gestiune.
Dată scadență. O dată de scadență lipsă este completată automat pe baza termenului de plată al clientului.
Blocare. O factură blocată nu poate fi editată, emisă sau ștearsă până când blocarea nu este eliminată.
Oferte. O ciornă poate fi trimisă prin e-mail sub formă de ofertă. Aceasta rămâne totuși o ciornă.

Numerotarea cu serii de documente

O serie de documente determină modul în care arată numerele. Setați un prefix, cum ar fi AUT, și o lungime a numărului, cum ar fi 5. Numerele sunt apoi tipărite sub forma AUT-00001.

Fiecare serie păstrează un singur contor secvențial. Acesta nu se resetează în ianuarie.
Puteți avea o serie implicită per tip de document.
O serie poate fi legată de un tip de operațiune și de un depozit. Ghidul privind tipurile de operațiuni explică modul în care acestea configurează conturile.
O serie poate conține o etichetă care este tipărită sub titlul documentului.

Trimiterea facturilor

E-mail. Nordlet trimite factura emisă în format PDF către client prin e-mail.
PDF. Puteți descărca PDF-ul unei ciorne sau al unei facturi emise.
Link „Plătește acum”. Dacă setați un link de plată, e-mailul și PDF-ul îl vor conține. Acesta afișează suma rămasă de plată.
Peppol. Peppol este o rețea europeană pentru trimiterea facturilor electronice (e-invoices) între companii. Având propriul punct de acces, Nordlet trimite facturi prin intermediul acestuia. Consultați ghidul Peppol.
Facturare electronică națională. Pentru Italia, Polonia și România, Nordlet generează fișierul de factură electronică națională și îl poate trimite către canalul autorității fiscale.

Facturi recurente și șabloane

Un șablon reține clientul, detaliile din antet și liniile unei facturi pe care o trimiteți frecvent.

O programare recurentă transformă un șablon în facturi emise săptămânal, lunar, trimestrial sau o dată pe an.
Poate emite automat fiecare factură nouă și o poate trimite clientului prin e-mail.
Puteți întrerupe o programare. Ștergerea acesteia păstrează facturile pe care le-a generat deja.

Plăți primite

Banii datorați de clienți se numesc creanțe (accounts receivable).

Nordlet listează banii primiți pentru facturi în orice interval de date: plăți bancare corelate cu o factură, decontări cu cardul de la un furnizor de plăți și încasări în numerar.
O factură de avans achitată integral poate fi aplicată unei facturi ulterioare emise aceluiași client.
Mementourile automate de plată trimit clienților prin e-mail o listă cu facturile lor scadente, cel mult o dată la șapte zile. Acest proces se numește urmărire a debitorilor (dunning).
Un singur fișier pe lună pentru contabilul dumneavoastră conține fiecare factură, factură de stornare și plată din luna respectivă, în format CSV sau PDF.

FAQ

Se resetează numerele facturilor în fiecare an?

Nu. Fiecare serie de documente păstrează un singur contor secvențial, astfel încât numerotarea continuă de la ultimul număr atunci când începe un nou an.

Pot modifica o factură după ce am emis-o?

Nu. O factură emisă face parte din contabilitatea dumneavoastră. Pentru a o corecta, emiteți o factură de stornare în baza acesteia. Consultați facturile de stornare.

Pot clienții să plătească cu cardul?

Da, dacă vă conectați propriul cont Stripe. Linkul de plată va deschide apoi o pagină de plată cu cardul prin Stripe. Consultați acceptarea plăților.