Faturação online

Crie, numere, envie e acompanhe faturas de venda no Nordlet, com faturas recorrentes, modelos, links de pagamento e um registo de cada pagamento recebido.

Uma fatura é o documento que envia a um cliente para solicitar o pagamento. Nela constam o vendedor, o comprador, o que foi vendido, o preço e o imposto. Os campos obrigatórios de uma fatura são definidos por lei.

O Nordlet permite-lhe emitir faturas online, atribuir-lhes um número, enviá-las por correio eletrónico e consultar quais já foram pagas. Cada fatura emitida fica também registada na sua contabilidade, evitando que tenha de a introduzir duas vezes.

Esta página destina-se a qualquer pessoa que fature a clientes: um profissional liberal, uma loja ou uma empresa que envie a mesma fatura todos os meses.

O que o Nordlet faz

Primeiro em rascunho. Cria um rascunho, verifica as linhas e os totais e, em seguida, clica em Emitir. Até lá, pode alterá-lo ou eliminá-lo.
Quatro tipos de documentos. Um documento de venda pode ser uma fatura, uma nota de crédito, uma pró-forma ou uma fatura de adiantamento. Uma pró-forma é uma proposta de preço e não um pedido de pagamento; consulte pró-forma vs fatura.
Numeração na emissão. O número é atribuído no momento da emissão da fatura, a partir de uma série de documentos.
Totais calculados a partir das linhas. O Nordlet soma as linhas e o IVA. O IVA é o imposto adicionado ao preço da maioria das vendas na Europa. Também pode aplicar um desconto ao documento global.
Contabilização imediata. A emissão de uma fatura gera um lançamento contabilístico, que constitui o registo da venda na sua contabilidade.
Baixa de stock na emissão. Quando a fatura está associada a um armazém, os artigos vendidos são abatidos ao stock.
Data de vencimento. Se faltar a data de vencimento, esta é preenchida automaticamente com base no prazo de pagamento do cliente.
Bloqueio. Uma fatura bloqueada não pode ser editada, emitida nem eliminada enquanto o bloqueio não for removido.
Orçamentos. Um rascunho pode ser enviado por correio eletrónico sob a forma de orçamento, mantendo-se o seu estatuto de rascunho.

Numeração com séries de documentos

Uma série de documentos determina o aspeto dos números. Define um prefixo, como AUT, e um comprimento de número, como 5. Os números aparecem impressos no formato AUT-00001.

Cada série mantém um contador sequencial próprio, que não é reiniciado em janeiro.
Pode ter uma série predefinida por cada tipo de documento.
Uma série pode estar associada a um tipo de operação e a um armazém. O guia de tipos de operação explica como estes definem as contas.
Uma série pode incluir uma etiqueta que é impressa por baixo do título do documento.

Envio de faturas

Correio eletrónico. O Nordlet envia a fatura emitida em formato PDF para o correio eletrónico do cliente.
PDF. Pode descarregar o PDF de um rascunho ou de uma fatura emitida.
Link de pagamento imediato. Se configurar um link de pagamento, este fica incluído no correio eletrónico e no PDF, indicando o montante ainda em dívida.
Peppol. O Peppol é uma rede europeia para o envio de faturas eletrónicas entre empresas. Através do seu próprio ponto de acesso, o Nordlet envia faturas por esta via. Consulte o guia do Peppol.
Faturação eletrónica nacional. No caso de Itália, Polónia e Roménia, o Nordlet gera o ficheiro de fatura eletrónica nacional e pode enviá-lo para o canal da autoridade fiscal.

Faturas recorrentes e modelos

Um modelo armazena o cliente, os detalhes do cabeçalho e as linhas de uma fatura que envia com frequência.

Um agendamento recorrente converte um modelo em faturas numa base semanal, mensal, trimestral ou anual.
O sistema pode emitir automaticamente cada nova fatura e enviá-la por correio eletrónico ao cliente.
Pode pausar um agendamento. Se o eliminar, as faturas já geradas serão mantidas.

Pagamentos recebidos

O dinheiro que os clientes lhe devem designa-se por clientes (contas a receber).

O Nordlet lista os montantes recebidos referentes a faturas para quaisquer datas: pagamentos bancários reconciliados com uma fatura, liquidações de cartões através de um fornecedor de pagamentos e recebimentos em dinheiro.
Uma fatura de adiantamento totalmente paga pode ser aplicada a uma fatura posterior do mesmo cliente.
Os lembretes de dívida automáticos enviam por correio eletrónico aos clientes uma lista das faturas em atraso, no máximo uma vez a cada sete dias. Este processo designa-se por gestão de cobranças (dunning).
Um ficheiro mensal para o seu contabilista contém todas as faturas, notas de crédito e pagamentos desse mês, em formato CSV ou PDF.

FAQ

Os números das faturas são reiniciados todos os anos?

Não. Cada série de documentos mantém um contador sequencial próprio, pelo que a numeração continua a partir do último número quando se inicia um novo ano.

Posso alterar uma fatura após a sua emissão?

Não. Uma fatura emitida passa a fazer parte da sua contabilidade. Para a corrigir, deve emitir uma nota de crédito em sentido inverso. Consulte as notas de crédito.

Os clientes podem pagar com cartão?

Sim, se ligar a sua própria conta Stripe. O link de pagamento abrirá então uma página de pagamento com cartão da Stripe. Consulte aceitar pagamentos.