Онлайн фактуриране

Създавайте, номерирайте, изпращайте и проследявайте фактури за продажби в Nordlet, включително периодични фактури, шаблони, линкове за плащане и регистър на всяко получено плащане.

Фактурата е документът, който изпращате на клиент с искане за плащане. В нея се посочват продавачът, купувачът, продадените стоки или услуги, цената и данъкът. Задължителните реквизити на фактурата се определят от закона.

Nordlet ви позволява да изготвяте фактури онлайн, да ги номерирате, да ги изпращате по имейл и да виждате кои от тях са платени. Всяка издадена фактура се отчита автоматично и във вашата сметкоплавна система, така че да не се налага да я въвеждате втори път.

Тази страница е предназначена за всички, които фактурират на клиенти – било то фрийлансьор, магазин или компания, която изпраща една и съща фактура всеки месец.

Какво прави Nordlet

Първо като чернови. Създавате чернова, проверявате редовете и сумите, след което натискате Издай. До този момент можете да я променяте или изтривате.
Четири вида документи. Документът за продажба може да бъде фактура, кредитно известие, проформа фактура или авансова фактура. Проформата е ценова оферта, а не искане за плащане; вижте проформа спрямо фактура.
Номериране при издаване. Номерът се генерира при издаването на фактурата въз основа на поредна номенклатура (серия).
Суми от редовете. Nordlet сумира редовете и ДДС (VAT). ДДС е данъкът, който се начислява върху цената на повечето продажби в Европа. Можете също така да дадете отстъпка за целия документ.
Счетоводно записване веднага. Издаването на фактура създава счетоводна статия (journal entry) – запис на продажбата във вашите сметки.
Стокова наличност при издаване. Когато към фактурата е зададен склад, продадените стоки се изписват от наличността.
Срок за плащане. Ако липсва срок за плащане, той се попълва автоматично от платежните условия на клиента.
Заключване. Заключената фактура не може да бъде редактирана, издавана или изтривана, докато заключението не бъде премахнато.
Оферти. Черновата може да бъде изпратена по имейл като оферта, като тя остава в състояние на чернова.

Номериране с документни серии

Документната серия определя как изглеждат номерата. Задавате префикс, например AUT, и дължина на номера, например 5. Така номерата се отпечатват във формат AUT-00001.

Всяка серия поддържа един пореден брояч, който не се нулира през януари.
Можете да имате една серия по подразбиране за всеки вид документ.
Една серия може да бъде обвързана с вид операция и склад. Ръководството за видове операции обяснява как те задават счетоводните сметки.
Една серия може да носи и надпис, който се отпечатва под заглавието на документа.

Изпращане на фактури

Имейл. Nordlet изпраща издадената фактура като PDF файл по имейл на клиента.
PDF. Можете да изтеглите PDF файла на чернова или на вече издадена фактура.
Линк за незабавно плащане. Ако зададете линк за плащане, той се включва в имейла и в PDF файла. В него се показва сумата, която все още не е платена.
Peppol. Peppol е европейска мрежа за изпращане на електронни фактури (e-invoices) между фирми. Със собствена точка за достъп Nordlet изпраща фактури през нея. Вижте ръководството за Peppol.
Национално електронно фактуриране. За Италия, Полша и Румъния Nordlet генерира националния файл за електронна фактура и може да го изпрати към канала на съответната данъчна администрация.

Периодични фактури и шаблони

Шаблонът съдържа клиента, данните в заглавието и редовете на фактура, която изпращате често.

Графикът за периодичност превръща шаблона във фактури, които се издават седмично, месечно, тримесечно или веднъж годишно.
Системата може автоматично да издава всяка нова фактура и да я изпраща на клиента по имейл.
Можете да поставите даден график на пауза. Изтриването му запазва фактурираното до момента.

Получени плащания

Сумите, които клиентите ви дължат, се наричат вземания от клиенти (accounts receivable).

Nordlet показва получените суми по фактурите за произволни периоди: банкови плащания, съпоставени с фактура, картови плащания от доставчик на платежни услуги и касови постъпления.
Напълно платена авансова фактура може да бъде приспадната към следваща фактура на същия клиент.
Автоматичните напомняния за просрочени задължения изпращат на клиентите списък с техните просрочени фактури по имейл, най-често веднъж на всеки седем дни. Това се нарича събиране на вземания (dunning).
Един файл на месец за вашия счетоводител съдържа всяка фактура, кредитно известие и плащане за този месец във формат CSV или PDF.

Често задавани въпроси

Нулират ли се номерата на фактурите всяка година?

Не. Всяка документна серия поддържа един пореден брояч, така че номерирането продължава от последния номер при започването на нова година.

Мога ли да променям фактура след нейното издаване?

Не. Издадената фактура е част от вашата счетоводна отчетност. За да я коригирате, трябва да издадете кредитно известие към нея. Вижте кредитни известия.

Могат ли клиентите да плащат с карта?

Да, ако свържете собствения си акаунт в Stripe. Тогава линкът за плащане отваря страница за плащане с карта в Stripe. Вижте приемане на плащания.